玻璃行業(yè)2014年一季度經濟運行分析

      2013年玻璃行業(yè)運行的特點是，“兩個遏制”有所進展，但制約行業(yè)發(fā)展的突出問題仍沒有得到根本改善，表現(xiàn)在：

　　一是行業(yè)盈利水平得到較大改善。初步統(tǒng)計，規(guī)模以上平板玻璃制造業(yè)實現(xiàn)利潤總額45.2億元，是2010年以來最好的年度；虧損面由35.7%下降到25%。規(guī)模以上技術玻璃制造企業(yè)實現(xiàn)利潤總額71.2億元，同比增長16.6%。但與行業(yè)的資產規(guī)模相比，規(guī)模以上平板玻璃和技術玻璃制造企業(yè)銷售利潤率僅為6%和6.5%，與行業(yè)歷史最好水平仍有差距。

　　二是新增產能雖有一定遏制，但產能過剩未能有效控制。新點火生產線37條(其中2013年新建成投產生產線29條，產能1.36億重箱)，停產冷修12條，在產生產線增加25條，在產產能增加1.27億重量箱，化解產能矛盾仍十分突出。

　　2014年一季度運行情況

　　1.生產線及產能

　　截至2014年3月底，全國共有浮法玻璃生產企業(yè)89家，共計投產307條生產線，總產能為11.05億重箱/年。其中：在產生產線242條產能為9.28億重箱/年；停產冷修生產線65條（不含12條不具備投產能力生產線），產能為1.77億重箱/年。

　　2.玻璃產量

　　依據協(xié)會監(jiān)測，全國重點監(jiān)測浮法玻璃企業(yè)累計生產浮法玻璃1.61億重量箱，同比增加16.19%。

　　3.銷量

　　重點監(jiān)測浮法玻璃企業(yè)累計銷售浮法玻璃14123萬重量箱，同比增加13.42%；累計產銷率為87.63%，低于2013年同期的89.93%。期末庫存5775萬重量箱，與去年同期相比增加983萬重量箱。

　　4.價格

　　據重點監(jiān)測浮法玻璃企業(yè)數據，3月綜合加權平均價格62.49元/重量箱，環(huán)比每重量箱上升0.58元，同比每重量箱下降2.49元。各地區(qū)情況存在差異，除西北區(qū)同比上升3.85元外，其他地區(qū)均為下降。

　　5.進出口

　　一季度，玻璃進出口市場繼續(xù)保持較好態(tài)勢。平板玻璃出口45.5萬噸，增長-1.7%。三種技術玻璃出口42.1萬噸，增長19.9%；進口方面，平板玻璃為6.1萬噸，增長17.7%；三種技術玻璃為0.5萬噸，增長15%。

　　運行特點

　　1.運行質量仍然處于低水平

　　一季度平板玻璃利潤13.3億元，較去年有所增長，但仍處于較低水平，而且4、5月玻璃價格在持續(xù)下跌。

　　2.遏制新增產能的任務仍然很艱巨

　　一季度在產產能增加0.18億重箱/年。特別是要注意，近期具備投產條件生產線23條，總產能為0.86億重箱/年，占在產產能的9.27%。

　　存在的主要問題

　　玻璃既是一個新興產業(yè)更是一個傳統(tǒng)行業(yè)，在快速發(fā)展的過程中，必然累積一些矛盾與問題。有些是由于對行業(yè)發(fā)展規(guī)律認識不足造成的，有些是由于政策不配套所造成的，有的是思想觀念的因素，而有些是技術的因素。

　　（一）產能嚴重過剩的制約

　　截至2013年底，平板玻璃總產能12.5億重箱，實際產量7.8億重量箱，產能利用率63%，產能過剩情況相當嚴重。

　　目前平板玻璃行業(yè)應屬“結構性過剩”。真正過剩的是那些技術裝備落后、低效和能耗、環(huán)保不達標的產能。如果這部分產能被淘汰，產能利用率必將得到提升。當前除徹底淘汰落后的格法（含平拉）工藝之外，一些規(guī)模小、質量差、改造成本高、能耗和環(huán)保不達標的浮法玻璃生產線也應被列入淘汰范圍。過去一些企業(yè)具有地域優(yōu)勢或通過使用劣質燃料——石油焦、煤焦油等具有成本優(yōu)勢，但隨著一些地區(qū)新線建設以及環(huán)保制約增強，上述優(yōu)勢將逐步消失，市場呈現(xiàn)公平競爭態(tài)勢。

　　（二）節(jié)能減排技術亟待提高，CO2、SOX、NOX減排壓力依然很大。

　　1.燃料結構不合理

　　按照產業(yè)政策要求，平板玻璃燃料應采用清潔能源和高熱值燃料。目前國際上大多以天然氣為燃料，部分采用重油；我國目前使用燃料品種較為復雜，特別是部分企業(yè)為了降低成本，采用石油焦、煤焦油等高污染劣質燃料。采用劣質燃料，一是影響產品質量。玻璃熔制的特點是燃料與原料直接接觸，燃燒殘留物對產品質量影響大。特別是石油焦中含有少量重金屬，對窯體侵蝕嚴重，殘留在玻璃中的重金屬會導致鋼化玻璃“自爆”。二是對環(huán)境污染嚴重。采用石油焦、煤焦油等燃料，碳排放強度是天然氣的2倍，而且大多又未采取治理措施。

　　2.政策執(zhí)行力度不夠

　　節(jié)能減排是我國的基本國策。為此國家先后出臺了一系列政策、法規(guī)，包括《中華人民共和國節(jié)約能源法》、《國務院關于加強節(jié)能工作的決定》、《國務院關于印發(fā)“十二五”節(jié)能減排綜合性工作方案的通知》、《國家重點節(jié)能技術推廣目錄（第三批）》、《建材工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》（工信部規(guī)[2011]513號）等。針對玻璃行業(yè)節(jié)能減排出臺了《平板玻璃單位產品能源消耗限額》和《平板玻璃工業(yè)大氣污染物排放標準》。但在執(zhí)行過程中始終存在監(jiān)督檢查不力、執(zhí)行力度不夠和地區(qū)不平衡等問題。

　　3.節(jié)能減排技術的制約

　　近年來通過嚴格管理及采取各項節(jié)能減排措施，平板玻璃能耗顯著降低，污染物排放水平也取得一定進步，開發(fā)并應用了余熱發(fā)電、全氧燃燒、煙氣治理等節(jié)能減排新技術。從協(xié)會節(jié)能環(huán)保調研情況看，隨著國家政策執(zhí)行力度的加大，行業(yè)普遍開始重視環(huán)保投入。但由于技術路線的不確定以及減排技術的不足，許多投資沒有發(fā)揮應有的作用。當前浮法線的脫硫脫硝技術仍然是制約環(huán)保治理的瓶頸。

　　（三）轉型升級路徑狹窄，儲備不足

　　轉型升級、優(yōu)化存量是化解產能過剩的有效途徑，也是行業(yè)提升的必然要求。由于體制及利益原因，行業(yè)技術創(chuàng)新還沒有形成合力以及投入偏低造成儲備不足，使得行業(yè)進步缺乏充分的技術支撐，優(yōu)化存量實施非常艱難。表現(xiàn)在：一是產業(yè)鏈短，附加值低，深加工不足；二是部分關鍵工藝和裝備水平偏低，制約著新品種、新材料開發(fā)和質量提升。

　　（四）產業(yè)集中度低

　　我國玻璃行業(yè)雖然總量居世界第一，但生產過度分散。就集團算浮法玻璃企業(yè)就有50多家，平均規(guī)模只有千萬重箱，前十家的集中度僅為53%。在充分競爭的市場環(huán)境下，缺少具有國際競爭力的行業(yè)排頭兵企業(yè)。行業(yè)仍然呈分散競爭狀態(tài)，不僅抗御風險能力弱，而且在技術進步、淘汰落后、市場協(xié)調等諸多方面缺乏引領的抓手，不利于行業(yè)的整體進步。

　　發(fā)展趨勢分析

　　據國家統(tǒng)計局數據一季度，GDP同比增長7.4%，低于去年同期的7.7%。全國規(guī)模以上工業(yè)增加值按可比價格計算同比增長8.7%，增幅比上年同期回落0.8個百分點。固定資產投資（不含農戶）68322億元，同比名義增長17.6%（扣除價格因素實際增長16.3%），增幅比上年同期回落3.3個百分點。全國房地產開發(fā)投資15339億元，同比名義增長16.8%（扣除價格因素實際增長15.5%），其中住宅投資增長16.8%。房屋新開工面積29090萬平方米，同比下降25.2%，其中住宅新開工面積下降27.2%。進出口總額9659億美元，同比下降1.0%。其中，出口4913億美元，下降3.4%，進口4746億美元，增長1.6%。

　　分析國家公布的數據，反映出國家著力改革創(chuàng)新，著力轉型升級，著力改善民生，促進產業(yè)結構的優(yōu)化的政策導向。即寧愿把經濟增速降下來，也要追求綠色發(fā)展、追求可持續(xù)發(fā)展。經過30多年的高速增長，中國經濟事實上已經進入了一個轉型新階段。勞動力供求關系在發(fā)生新的變化，資源環(huán)境條件的約束性增強。主動把增長速度降下來是有利于調結構、轉方式，特別是有利于市場機制發(fā)揮倒逼作用來推動企業(yè)轉型升級。

　　預計今年我國將繼續(xù)保持定力，穩(wěn)定宏觀政策基本取向，使經濟在合理區(qū)間運行，并以更大精力去推動改革進程。在這樣的背景下，玻璃行業(yè)的發(fā)展要更加注重運行質量，在逐步化解矛盾的基礎上推進轉型升級和優(yōu)化結構，這是行業(yè)生存和發(fā)展的必然要求。

　　市場分析

　　1.市場需求分析

　?。?）房地產市場。2014年1-3月份，全國房地產開發(fā)投資15339億元，同比名義增長16.8%（扣除價格因素實際增長15.5%），增速回落2.5個百分點。其中，住宅投資10530億元，增長16.8%，增速回落1.6個百分點。

　　一季度有房地產市場的特點：一是總體的房價均價雖然有所變動，但變化不大，總體穩(wěn)定。二是房價出現(xiàn)了一些明顯的分化，一線城市房價溫和上漲，部分二線城市房價有所松動，一些住房存量比較多的三四線城市房價出現(xiàn)了下降。三是房價漲幅收窄。房地產市場的這種新變化，既是市場主動調節(jié)的結果，也是政府主動調控的結果。

　　（2）出口市場。2013年多種因素作用維持了出口市場的同比增長，今年一季度基本與去年四季度持平。但基于以下因素，預計2014年平板玻璃出口增速將有所回落。一是從國家政策導向看，增加內需仍是支持中國經濟增長最主要的因素，因此短期內不會再出臺鼓勵出口的政策措施。二是玻璃行業(yè)現(xiàn)有玻璃出口結構不合理，以普通平板玻璃（包括超白壓延玻璃）為主，而附加值較高的加工玻璃比例偏低。同時受國際經濟環(huán)境的影響越來越大。三是實施產業(yè)轉移，充分利用國際市場資源，不僅可以繞開貿易壁壘，也是化解產能“轉移一批”的途徑。

　?。?）新興產業(yè)及新型玻璃。2010年10月國務院發(fā)布《關于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)的決定》，2013年10月又發(fā)布了“指導意見”，文件要求在清理違規(guī)項目的同時，鼓勵發(fā)展優(yōu)質浮法玻璃和多功能產品，促進玻璃原片生產與深加工一體化，延長產業(yè)鏈，提高產品附加值，同時鼓勵發(fā)展新興產業(yè)和新型玻璃。

　　所謂“新型玻璃”是在化學成份、生產工藝、加工技術等方面不同于傳Na-Ca-Si浮法玻璃。使其性能得到明顯提升，從而拓展新的應用領域。比如電子信息產業(yè)用超薄玻璃，太陽能產業(yè)用超白玻璃，以及節(jié)能環(huán)保產業(yè)用LOW-E玻璃、電致變色玻璃等都屬新型玻璃范疇，應從政策上促進和鼓勵其發(fā)展，是目前行業(yè)和企業(yè)關注的重點，也是未來行業(yè)發(fā)展的潛力所在。

　　2.成本因素

　　在浮法玻璃的成本構成中，純堿成本占19%左右，重油、天然氣等燃料成本占40%以上，是影響玻璃成本的最重要因素。

　　第一季度國內純堿市場整體下滑。目前國內輕堿主流出廠均價1300元/噸～1400元/噸，重堿主流送到均價在1580元/噸。與玻璃行業(yè)的情況類似，純堿行業(yè)經過2006-2008年的大幅擴產之后，近幾年行業(yè)也處于產能過剩的局面，其消化產能需要過程，因此近期價格不會大起大落。

　　燃料方面，重油價格保持相對穩(wěn)定，但受國際環(huán)境和能源政策影響，價格上漲是長期趨勢。隨著天然氣價格改革的逐步推進，未來天然氣成本上升也是大勢所趨；煤炭價格的下降對部分生產線降低成本產生一定效果，但隨著節(jié)能減排政策的推進，環(huán)境污染問題使得環(huán)保監(jiān)督增強，玻璃生產線采用清潔能源成為轉變發(fā)展方式的必然要求，必將對生產成本產生重要影響。

　　3.趨勢判斷

　　根據玻璃行業(yè)在國民經濟中地位和作用以及市場發(fā)展規(guī)律分析，玻璃行業(yè)發(fā)展的中長期趨勢是：平板玻璃市場將進入由以量擴大為主向追求品質和功能的轉型期，從快速增長轉為平穩(wěn)緩長，市場增長點主要體現(xiàn)在傳統(tǒng)市場需求結構的升級以及電子和太陽能等新興產業(yè)的發(fā)展。

　　按照玻璃行業(yè)周期發(fā)展規(guī)律分析，大約3～4年為一個周期。2003年、2007年和2010年是行業(yè)波峰期，價格和利潤水平相對較高，理論上2014年應處于上升周期，但受國家結構調整、增速放緩等經濟大環(huán)境影響，加之自身產能嚴重過剩和節(jié)能減排、結構調整、轉型升級的現(xiàn)實壓力等，2014年，玻璃市場不會好過2013年水平。一季度的運行情況表明，市場啟動緩慢并且缺乏強有力的回升動力。我們判斷：隨著國家穩(wěn)增長措施的出臺，下半年形勢將會好轉。

　　行業(yè)工作及建議

　　近期玻璃協(xié)會工作和2014年“五個”突破

　　按照聯(lián)合會系統(tǒng)2014年工作目標會議精神和玻璃協(xié)會2014年“五四三二一”重點工作要求,玻璃協(xié)會前段時間主要完成了以下工作：

　　一是通過各種形式宣傳貫徹《關于化解產能嚴重過剩矛盾的指導意見》（國發(fā)〔2013〕41號）等產業(yè)政策，化解產能過剩矛盾，推進行業(yè)結構調整和轉型升級。加強與國家發(fā)改委、工信部等部門溝通，特別是要求重點骨干企業(yè)在控制新增產能方面發(fā)揮帶頭作用，起到一定效果。

　　二是加強調研分析，提出政策建議。一是開展了玻璃行業(yè)節(jié)能減排現(xiàn)狀調查，了解中國玻璃行業(yè)目前的減排現(xiàn)狀、各地執(zhí)行情況和排放環(huán)保技術裝備現(xiàn)狀及趨勢，向政府部門提出建議。二是通過行業(yè)人大代表向全國人大提交《關于“優(yōu)化平板玻璃燃料結構和加大節(jié)能減排實施力度”的建議》《關于“提高建筑節(jié)能標準、制定強制性使用Low-E中空節(jié)能玻璃法規(guī)”的建議》兩份議案。

　　三是按計劃和聯(lián)合會有關部門一起推進“第二代浮法玻璃技術創(chuàng)新研發(fā)”相關工作。

　　四是召開會長會議，通報了2013年玻璃行業(yè)運行情況分析及協(xié)會重點工作開展情況，重點匯報了2014年協(xié)會的主要任務和重點工作，審議了“玻璃行業(yè)兼并重組指導意見”，與會同志圍繞行業(yè)形勢和協(xié)會工作，結合各自單位實際，重點就推進“兩個繼續(xù)”（繼續(xù)遏制新增產能、繼續(xù)遏制經濟效益下滑）、兼并重組、加快“第二代中國浮法玻璃技術裝備”研發(fā)進程和加強行業(yè)自律工作等方面進行了深入的交流座談，提出了很多意見建議。

　　五是舉辦以“節(jié)能、環(huán)保、創(chuàng)新、發(fā)展”為主題的2014年中國玻璃行業(yè)年會。同期，還舉行了隆重的“見證歷史、走向輝煌”中空玻璃發(fā)展50年慶典活動，對50年來推動中空玻璃發(fā)展做出巨大貢獻的人物和企業(yè)進行了表彰。除大會開幕報告及慶典活動外，協(xié)會還與鄭州商品交易所共同主辦玻璃期貨高峰論壇，并召開了平板玻璃市場研討會和多場加工玻璃技術、產品和應用研討會。年會還編輯出版了《年會特刊》、《中空玻璃50年特刊》和《年會論文集》。

　　六是召開華東、東北等區(qū)域市場研討會，分析行業(yè)形勢，宣傳國家政策，加強行業(yè)自律。

　　七是加強行業(yè)經濟運行形勢分析，開展信息收集與分析，及時整理、匯總行業(yè)生產、經濟信息，定期對行業(yè)經濟運行形勢進行總結分析，引導企業(yè)理性安排生產和經營。

　　2014年玻璃協(xié)會要按照聯(lián)合會喬龍德會長指示精神，在以下工作方面有所突破：

　　一是要對落后產能重新定義，制定出未來淘汰落后的新標準。要通過技術裝備水平、工藝規(guī)模、產品質量、排放經濟效益等指標綜合形成淘汰標準，并積極主動地與政府配合，推進制定新的淘汰目標。

　　二是堅決遏制盲目新建新增產能的行為。項目審批權的下放意味著要改革審批制，而不是簡單地下放審批權。因此，要配合政府部門探索新的、多方面參與的、多項指標連體的市場準入機制。玻璃行業(yè)和協(xié)會要形成共識，積極聯(lián)手聯(lián)合會、企業(yè)、地方協(xié)會，建立將政策、標準、稅收、土地、環(huán)保、銀行、協(xié)會組織等參與的項目審批機制，積極向政府呼吁出臺政策，共同遏制盲目新增產能的行為。

　　三是加強行業(yè)自律，做好自律協(xié)調。探索持久性、規(guī)律性、理智性的行業(yè)自律規(guī)律。尤其強調防止那些以競爭為名，而實際只會跌價傾銷并導致行業(yè)虧損的行為。要用改革的思維探索新的營銷模式，開展試點，積累經驗，有效推廣。

　　四是加強節(jié)能減排工作。探索建立一套包括標準、認證、咨詢、評估、檢測、監(jiān)督為內容的產業(yè)服務系統(tǒng)，在此基礎上延伸節(jié)能減排服務產業(yè)鏈。

　　五是加強政策、標準的研究工作，積極發(fā)揮副會長單位等龍頭骨干大企業(yè)熟悉行業(yè)、貼近實際的示范帶頭作用，將政策、標準研究與企業(yè)經營實際有機結合，有計劃的開展政策標準創(chuàng)新。

　　對策建議

　　當前，繼續(xù)遏制新增產能、遏制經濟效益下滑，仍是玻璃行業(yè)緊迫和艱巨的任務。針對新形勢、新問題，我們要統(tǒng)一思想轉變觀念，堅定不移地走創(chuàng)新發(fā)展、綠色發(fā)展、效益發(fā)展、協(xié)同發(fā)展的道路，加快結構調整和轉型升級，抓住主要矛盾，推進科學發(fā)展。

　　1.認真貫徹落實國務院41號文件精神，化解產能過剩矛盾

　?。?）嚴格按照《指導意見》要求，抓好各項措施的落實，配合政府部門核實清理項目建設，堅決遏制產能盲目擴張。在地方協(xié)會、骨干企業(yè)的協(xié)助下做好建設項目和落后產能摸底，配合政府部門開展對違規(guī)建設項目的整改和淘汰落后工作。加強行業(yè)自律，相互監(jiān)督，及時對違規(guī)項目和擾亂市場秩序的現(xiàn)象批評或曝光。

　?。?）在提前完成“十二五”淘汰落后目標的基礎上，進一步淘汰落后產能3500萬重量箱落后產能；引導企業(yè)產能轉移，在國內由東部向中西部轉移，同時為向國外轉移產能牽線搭橋、提供支持；推進產能置換探討制定“產能等量或減量置換”及“碳交易”的辦法，鼓勵落后產能退出。

　　（3）建立玻璃行業(yè)預警體系。完善統(tǒng)計體系，建立產能預警制度，一方面加強對原料市場價格信息的監(jiān)控和分析，另一方面也要對不同企業(yè)的市場行為進行監(jiān)控，對不正當競爭的行為進行通報；加強對進出口情況的分析、預警，讓企業(yè)及時了解國際需求的變化情況。

　?。?）轉變發(fā)展觀念，指導行業(yè)發(fā)展。行業(yè)發(fā)展的出路在于，要按照“創(chuàng)新提升、超越引領”戰(zhàn)略，逐步落實各項工作措施。

　　2.以第二代浮法玻璃技術創(chuàng)新研發(fā)為重點，創(chuàng)新提升“三新”工作，促進產業(yè)轉型升級

　?。?）第二代中國浮法玻璃技術創(chuàng)新研發(fā)確定的八大目標、51個具體攻關項目，已具備實施條件，要集中力量統(tǒng)籌安排，確保在2016年底之前全部完成。

　　（2）圍繞產業(yè)轉型升級和實現(xiàn)低碳發(fā)展創(chuàng)新政策，延伸政策領域，努力爭取國家在第二代中國浮法玻璃技術創(chuàng)新研發(fā)、節(jié)能減排技術產品推廣應用、企業(yè)兼并重組、淘汰落后產能、產能轉移、國際化經營等工作的政策支持。

　?。?）推進新技術和新產品的技術標準體系建設，圍繞產品質量、淘汰落后、節(jié)能減排等加強規(guī)范標準的制定修訂，發(fā)揮標準引領發(fā)展的作用。

　　（4）調整優(yōu)化產業(yè)結構，把化解產能過剩與產業(yè)結構調整、大氣污染防治、布局調整優(yōu)化緊密結合起來。

　　3.推動兼并重組，優(yōu)化產業(yè)布局

　　在完善“行業(yè)推薦國家重點支持玻璃大集團實施方案”，“玻璃行業(yè)兼并重組指導意見”的基礎上，加強與政府協(xié)調，推動盡快出臺政策，促進大集團建設取得實質性進展。發(fā)揮其在加快轉變發(fā)展方式、技術創(chuàng)新、提高自主創(chuàng)新能力、推進產業(yè)轉型升級中的引領示范作用，同時鼓勵中小企業(yè)的特色化專業(yè)發(fā)展，實現(xiàn)產業(yè)組織結構的不斷優(yōu)化。

　　4．推進玻璃行業(yè)節(jié)能減排

　　以節(jié)約資源能源、降低環(huán)境負荷、發(fā)展綠色建材為重點，加快推進行業(yè)發(fā)展方式轉變和資源節(jié)約型、環(huán)境友好型產業(yè)的建設。

　?。?）結合二代浮法技術創(chuàng)新研發(fā)，在關鍵技術裝備方面取得進展，提高脫硫脫銷、余熱發(fā)電等節(jié)能減排技術應用比例；加強與建筑業(yè)及相關政府部門的溝通聯(lián)系，爭取將節(jié)能玻璃列入工程驗收項目，促進節(jié)能玻璃產品應用。

　?。?）加大執(zhí)行標準力度。根據行業(yè)發(fā)展情況，及時制定節(jié)能減排技術、產品、裝備及管理等方面的行業(yè)標準、協(xié)會標準和規(guī)范。

　?。?）摸清玻璃行業(yè)節(jié)能減排現(xiàn)狀，逐步建立節(jié)能減排統(tǒng)計分析體系。

　　5.拓展思路，做好行業(yè)自律

　?。?）摸清家底，為引導發(fā)展和制定政策提供依據。全面掌握行業(yè)動態(tài)，包括生產線規(guī)模數量、項目建設、技術裝備情況及節(jié)能減排情況；

　　（2）加強與政府的聯(lián)系和做好服務，做好行業(yè)代言，爭取有利政策；加強與地方政府和地方協(xié)會的聯(lián)系協(xié)作，推動行業(yè)轉變觀念、淘汰落后等工作。加強與重點骨干企業(yè)的聯(lián)系與合作，發(fā)揮其在推進行業(yè)重點工作中示范作用。